Am?rica M?vil Coloca Bonos a 30 años en Pesos
MEXICO CITY, Mexico, Noviembre 11, 2006 — Am?rica M?vil, S.A. de C.V. (“AMX”) (BMV: AMX; NYSE: AMX; Nasdaq: AMOV; LATIBEX: XAMXL) anunci? el d?a de hoy que llev? a cabo una colocaci?n de bonos por 8 mil millones de pesos a un plazo de 30 años. en lo que constituye la primera emisi?n corporativa en pesos mexicanos a ese plazo. Los bonos tienen un cup?n de 8.46% fijo, equivalente al momento de la colocaci?n a un diferencial de 80 puntos base sobre el rendimiento del bono del Gobierno Federal a 30 años.
La colocaci?n estuvo a cargo de los bancos HSBC y UBS. Se realiz? entre inversionistas mexicanos, estadounidenses y europeos, distribuy?ndose 45% en M?xico; 45% en Estados Unidos y 10% en Europa. Entre los inversionistas participantes se cuentas fondos de pensiones, aseguradoras, bancos y fondos de inversi?n.
El libro de ?rdenes que se recibieron de inversionistas alcanz? un monto de 20 mil millones de pesos, decidiendo Am?rica M?vil emitir bonos por ?nicamente 8 mil millones. El alto inter?s mostrado por los inversionistas nacionales e internacionales a tan largo plazo es muestra de su enorme confianza en Am?rica M?vil y en M?xico.
La transacci?n pone de manifiesto el enorme desarrollo que ha tenido el mercado de capitales mexicano, que en un lapso relativamente breve ha permitido extender significativamente los plazos a los que las empresas mexicanas pueden acceder a financiamientos en tasa fija. Ello a su vez refleja la mayor profundidad y liquidez de ese mercado, a la cual contribuye la participaci?n de inversionistas extranjeros en el formato de colocaci?n denominado Europeso, que integra en una sola operaci?n a inversionistas nacionales y extranjeros.
Los recursos obtenidos de la emisi?n de bonos contribuir?n al financiamiento del programa de inversi?n de Am?rica M?vil, que ser? de aproximadamente 35 mil millones de pesos en el 2007.
