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KPN presenta oferta de compra
de Getronics
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La Haya, Holanda.- 2 de agosto de 2007. KPN tiene la intenci?n de hacer una oferta de compra en efectivo de € 6.25 euros por cada acci?n ordinaria de Getronics o de € 766 millones de euros en total, con recursos financieros propios.
Getronics y KPN anunciaron conjuntamente que podr?an alcanzar un acuerdo para la venta de Getronics a KPN a trav?s de una oferta p?blica realizada para todas las acciones ordinarias y excepcionales emitidas de Getronics.
Tomando en cuenta todos los aspectos organizacionales, sociales y financieros, los consejos de supervisi?n y de administraci?n de Getronics creen que la oferta es adecuada para los accionistas. Los consejos recomendar?n de forma un?nime que los accionistas acepten la oferta.
Adicionalmente, KPN tiene la intenci?n de hacer un oferta en efectivo por todos los bonos convertibles en acciones ordinarias en el capital de la empresa, as? como para las acciones preferentes acumulativas emitidas por Getronics.
En los ?ltimos 12 meses, Getronics ha reportado ingresos por € 2,247 millones de euros, y utilidad de operaci?n (EBITAE) de € 60.5 millones de euros, por las operaciones continuas.
Razones de la oferta
Getronics tiene fuertes capacidades en cuanto a los servicios de administraci?n de espacios de trabajo y aplicaciones. Por ello, la propuesta de adquisici?n de Getronics reforzar? la estrategia TIC establecida del segmento de negocios de KPN y de la futura transformaci?n de esta ?ltima, de un proveedor de servicios de comunicaci?n a un proveedor extremo-a-extremo de servicios TIC. Los beneficios clave de la alianza entre Getronics y KPN son:
· La uni?n dar? lugar a un l?der en servicios TIC integrados de punta-a-punta, con capacidades mejoradas para desarrollar productos de acuerdo con las necesidades y los tiempos del mercado.
· Oportunidades mayores de ventas cruzadas de una base de clientes a la otra.
· Una fuerte plataforma para beneficiarse del segmento de mercado PYME’s que se encuentra relativamente sin ser explotado y que posee un r?pido crecimiento, apalancando as? la fuerza de ventas de KPN.
· Sinergias esperadas de por lo menos € 50 millones de euros por año a partir de 2009.
· La oportunidad de usar las p?rdidas fiscales que Getronics trae, en conjunto con NVP de m?s de € 100 millones de euros.
Acerca de la propuesta, el Sr. Scheepbouwer, CEO de KPN, coment?: “Las telecomunicaciones y los servicios TI se est?n volviendo cada vez m?s las dos caras de la misma moneda. M?s y m?s compañ?as est?n convergiendo sus requerimientos de telecomunicaciones y de TI, obteniendo todos los servicios de un solo proveedor extremo-a-extremo. Mediante la combinaci?n de los negocios de Getronics con los nuestros se añadir? valor y transformar? nuestro negocio existente de TIC. Esto nos dar? en un solo paso masa cr?tica real y expertise, mejorando nuestra oportunidad de convertirse en el socio TIC de nuestro ampliada base de clientes en nuestros territorios clave”.
El Sr. Wagenaar, CEO de Getronics, coment? al respecto: “Esto crea una oportinidad ?nica de implementar una estrategia conjunta y complementaria que proveer? estabilidad financiera instant?neamente a nuestros negocios y una plataforma fortalecida para consolidar nuestra posici?n a futuro como un proveedor exitoso en servicios convergentes TIC en nuestros territorios clave. Esta propuesta pone un valor justo en nuestro expertise, nuestra base de clientes que incluye cliente multinacionales y nacionales, los altos niveles de satisfacci?n al cliente que constantemente logramos, nuestra entrega global de servicios y nuestras extraordinarias competencias en servicios de aplicaci?n y de administraci?n del espacio de trabajo”.
Estrategia y organizaci?n
KPN pretende continuar la capacidad de entrega global para administraci?n del espacio de trabajo “listo para el futuro” y los servicios de consultor?a y transformaci?n, soportados por las alianzas internacionales. Por ello, KPN retendr? la infraestructura internacional requerida para servir a clientes multinacionales. Para optimizar los beneficios de la uni?n, KPN pretende integrar sus propias soluciones de negocio e TIC en Getronics. Se espera que el nombre de marca de Getronics se mantenga debido a su alto reconocimiento entre los clientes y adem?s KPN persigue una estrategia multi-marca. M?s adelante, KPN revisar? las actividades que no est?n suficientemente ligadas.
Proceso futuro
KPN y Getronics esperan alcanzar un acuerdo completo en las ofertas en las pr?ximas seis semanas, incluyendo la composici?n de los consejos directivos para este fin.
Este no es un anuncio p?blico acerca de una oferta p?blica ya realizada, pero la expectaci?n de cerrar el acuerdo est? justificada en los t?rminos y las condiciones de una oferta p?blica tal y como se menciona en el comunicado.
