Am?rica M?vil Fusionar? a Am?rica Telecom
Ciudad de M?xico, M?xico, Noviembre 7, 2006 — Am?rica M?vil, S.A. de C.V.
(“AMX”) (BMV: AMX; NYSE: AMX; Nasdaq: AMOV; LATIBEX: XAMXL)
anunci? el d?a de hoy que ha iniciado un proceso para fusionar a Am?rica Telecom,
S.A. de C.V. (“AMTEL”). La fusi?n conllevar? el intercambio de 4.07128 acciones de
AMX por cada acci?n de AMTEL basado en el valor de los activos de AMTEL al
precio promedio de las acciones de AMX en la Bolsa Mexicana de Valores a lo largo de
los ?ltimos cinco d?as de cotizaciones hasta el 6 de noviembre, menos el pasivo neto de
AMTEL.
AMTEL es una empresa tenedora que tiene el control accionario de AMX y sus
acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Al 31 de octubre de 2006, AMTEL
ten?a 14,630 millones de acciones de AMX, lo que representa el 40.74% de las acciones
en circulaci?n representativas de su capital social, incluyendo 7,587,453,264 acciones
“AA” y 7,042,546,736 acciones “L”. Su pasivo neto era de aproximadamente 13,800
millones de pesos. El ?nico activo de AMTEL, adem?s de efectivo y similares, es su
inversi?n accionaria en AMX.
Como consecuencia de la fusi?n propuesta, AMX cancelar? en t?rminos netos
aproximadamente 600 millones de acciones “L” y asumir? el pasivo neto de AMTEL.
La fusi?n dar? lugar a (i) la eliminaci?n de la estructura dual de las empresas tenedoras
del control que hoy existe; esto resultar? en la concentraci?n de todas las decisiones
estrat?gicas y de inversi?n concernientes a las operaciones y negocios de AMX en una
unidad corporativa donde est?n representadas todas las acciones; (ii) un aumento de
aproximadamente 12,500 millones de pesos en el monto por el que AMX puede
recomprar acciones o distribuir dividendos sin incurrir en impuestos adicionales; (iii) la
eliminaci?n del honorario de administraci?n que se paga a AMTEL; y (iv) al
incremento en el volumen de acciones de AMX en el mercado, al regresar a ?ste—no
considerando las acciones de control—aquellas acciones de AMX propiedad de
AMTEL (a excepci?n de alrededor de 600 millones de acciones “L” que ser?n
canceladas).
La fusi?n en comento est? sujeta a la aprobaci?n de las Asambleas de Accionistas tanto
de AMX como de AMTEL, la obtenci?n de las autorizaciones gubernamentales y a
otras condiciones propias de este tipo de transacciones. Credit Suisse Securities USA
LLC (“Credit Suisse”) ha actuado como asesor financiero de AMX en relaci?n con la
raz?n de intercambio de acciones propuesta en la fusi?n. En caso de ser aprobada, la
fusi?n se consumar? durante el primer trimestre del 2007.
El presente evento relevante no es una oferta de venta de valores en los Estados
Unidos. Los valores no podr?n ser ofertados o vendidos en los Estados Unidos sin
registro o exenci?n de registro. Cualquier oferta p?blica de valores en los Estados
Unidos deber? ser hecha a trav?s de la elaboraci?n de un prospecto que puede ser
obtenido de AMX y que contendr? informaci?n detallada acerca de la Compañ?a y
su administraci?n, as? como los estados financieros.
Acerca de AMX
AMX es el proveedor l?der de servicios inal?mbricos en Am?rica Latina. Al 30 de
septiembre de 2006 ten?a m?s de 113 millones de suscriptores celulares y 2 millones de
l?neas fijas en el continente americano.
Limitaci?n de Responsabilidades
El presente evento relevante contiene ciertos pron?sticos o proyecciones, que
reflejan la visi?n actual o las expectativas de la Compañ?a y su administraci?n con
respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Nosotros usamos palabras
como "creer", "anticipar", “planear”, "esperar", “pretender”, “objetivo”,
“estimar”, “proyectar”, “predecir”, “pronosticar”, “lineamientos”, “deber” y
otras expresiones similares para identificar pron?sticos o proyecciones, pero no es
la ?nica manera en que nos referimos a los mismos. Dichos enunciados est?n
sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un n?mero
importante de factores podr?an causar que los resultados actuales difieran
materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones
expresadas en este evento relevante. AMX no esta sujeta a obligaci?n alguna y
expresamente se deslinda de cualquier intenci?n u obligaci?n de actualizar o
modificar cualquier pron?stico o proyecci?n que pudiera resultar de nueva
informaci?n, eventos futuros o de cualquier otra causa.
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