SCHAUMBURG, Ill. y LONDRES –18 de junio de 2012– Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI), y Psion Plc. anunciaron su acuerdo por la oferta efectuada por Motorola Solutions para adquirir las acciones de Psion a USD $1.36 en efectivo por cada acción. Esta adquisición se realizará bajo la modalidad de oferta en efectivo recomendada.

Psion es pionera en soluciones de computación móvil robustas y sus aplicaciones en los segmentos industriales de todo el mundo desde 1980. Con sede en Londres y una importante presencia operativa cerca de Toronto, Canadá, Psion cuenta con alrededor de 830 empleados, clientes en más de 50 paí­ses y generó ingresos por aproximadamente USD $273 millones durante 2011.

Greg Brown, presidente y CEO de Motorola Solutions, comentó: «Psion representa una oportunidad sumamente atractiva para fortalecer nuestra cartera de computación móvil, lí­der en la industria, con productos portátiles y terminales montadas en vehí­culos que profundizarán nuestra presencia en los mercados globales en los que competimos.»

John Hawkins, presidente de Psion, afirmó: «A los directores de Psion nos complace aceptar unánimemente esta oferta de Motorola Solutions a un precio que ofrece una prima en efectivo significativa para los precios de mercado actuales y recientemente observados. Psion sigue obteniendo exitosos resultados a través de su estrategia basada en el lanzamiento de nuevos productos extraordinarios con una estricta gestión de la base de costos. La oferta de Motorola Solutions aporta seguridad a los accionistas de Psion, en un entorno donde la seguridad escasea».

Según los términos de la adquisición, los accionistas de Psion recibirán USD $1.36 en efectivo por cada acción de la empresa, mediante una oferta en efectivo recomendada y con una valuación de capital social de acciones ordinarias emitidas de aproximadamente USD $ 200 millones.  La contraprestación representa una prima de aproximadamente el 45% al precio de cierre de USD $0.94 por acción de Psion el 14 de junio de 2012, el último dí­a de operaciones previo al anuncio, y una prima de aproximadamente 66% a un precio promedio de seis meses de USD $ 0.82 por acción de Psion antes del 15 de junio de 2012. Se estima que la adquisición finalizará en el cuarto trimestre de 2012.

Motorola Solutions espera realizar sinergias de costos e ingresos que generen oportunidades de expansión de márgenes y prevé que dicha transacción aumente las ganancias por acción con base a los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos (U.S. GAAP) en el primer ejercicio completo después de la finalización y con base a los principios U.S. GAAP en el segundo ejercicio completo después de la finalización.

Organización y dirección

Una vez completada la adquisición, Motorola Solutions combinará el negocio Enterprise Mobile Computing (EMC) de Motorola Solutions con Psion, que reportará a Girish Rishi, vicepresidente corporativo de EMC.

Términos y aprobaciones

Los detalles completos de la oferta se describen en el anuncio efectuado en el Reino Unido según el Artí­culo 2.7 del Código de fusiones del Reino Unido.  Todos los directores de Psion tienen la intención de recomendar a sus accionistas aceptar la oferta, dado su compromiso irrevocablemente con Motorola Solutions para hacerlo; en relación con las acciones de Psion en las cuales poseen un derecho de usufructo, que en su totalidad asciende a 153.929 acciones de Psion y representan, en total, 0.11% de su  capital social emitido.

Motorola Solutions adquirió de ciertos accionistas de Psion, un total de 14.077.244 acciones (que representan, en total, aproximadamente 9,999% del capital social emitido de Psion).

Motorola Solutions también recibió el compromiso irrevocable de ciertos accionistas de Psion para aceptar la oferta por un total de 23.766.467 acciones , que representan aproximadamente el 16.88% del capital social emitido de Psion. Estos compromisos irrevocables están sujetos a determinadas condiciones, cuyos detalles se describen en el anuncio respecto del Artí­culo 2.7.

En relación con el anuncio de hoy, Motorola Solutions deberá hacer la oferta en efectivo recomendada por todas las acciones Psion en un lapso de 28 dí­as calendario. La transacción depende de la oferta del 90% de las acciones de Psion, la aprobación regulatoria y el cumplimiento de otras condiciones usuales de cierre.

Asesores

Goldman Sachs actúa como asesor financiero de Motorola Solutions y Clifford Chance como asesor legal de Motorola Solutions con respecto a esta transacción. Canaccord Genuity Hawkpoint Limited actúa como asesor financiero de Psion y Slaughter and May como asesor legal de Psion con respecto a esta transacción.