Emite Bono por US$ 200 millones a cinco años para prepagar deuda existente
Alestra refuerza su situación financiera
* Emite Bono por US$ 200 millones a cinco años para prepagar deuda existente
Monterrey, N.L., México, a 11 de agosto de 2009. Alestra, S. de R.L. de C.V., (Alestra), la compañía mexicana dedicada al negocio de telecomunicaciones de valor agregado en México, anunció el día de hoy la exitosa colocación de un Bono no garantizado por US$200 millones, con vencimiento en 2014.
El Bono fue emitido al amparo de la Regla 144a y Regulación S. Los recursos de la emisión serán principalmente destinados a pagar anticipadamente Bonos Senior emisión 2010, con importe de US$193 millones, aproximadamente.
“Estamos muy satisfechos con esta emisión. Nuestra posición financiera es sólida. El nuevo Bono nos permite alargar el período de pago de nuestros pasivos por cinco años, ganando así flexibilidad para nuestro futuro crecimiento,” comentó Rolando Zubirán, Director General de Alestra. “Esta transacción nos brinda una plataforma sólida para continuar nuestra estrategia de generar relaciones de largo plazo con nuestros clientes, basadas en una experiencia de servicio distintivamente superior”, concluyó.
En años recientes Alestra se ha reinventado exitosamente, pasando de ser un operador de servicios de larga distancia, a ser un proveedor de soluciones de datos con una robusta cartera de servicios de valor agregado.
ALFA posee el 51% de Alestra y AT&T el 49% restante. “La colocación de bonos de Alestra es señal de la confianza que los inversionistas tienen en la estrategia que hemos diseñado y que estamos implementando,” dijo Dionisio Garza Medina, Presidente del Consejo de Administración y Director General Ejecutivo de ALFA. “Los mercados financieros siguen validando nuestros resultados financieros y las expectativas positivas de nuestro desempeño futuro”, añadió.
La estrategia de Alestra se centra en ofrecer servicios integrales de telecomunicaciones de clase mundial principalmente al mercado empresarial, el cual demanda servicios altamente sofisticados. Esto se logra gracias a la red Alestra, cuya columna vertebral de equipo óptico está basada en la más avanzada tecnología, y hace posible el acceso transparente a la Red Mundial AT&T, que transmite diariamente más de 250 millones de mensajes de datos y voz en más de 280 países y territorios alrededor del mundo.
El presente comunicado no constituye una oferta de venta en los Estados Unidos de América de los valores mencionados. Dichos valores no pueden ser ofrecidos o vendidos en dicho país sin su registro de acuerdo a la Ley de Valores de 1933, o una exención de dicho registro. Cualquier oferta pública de valores hecha en los Estados Unidos de América se hará de acuerdo con el prospecto de venta de los mismos, que se puede obtener del emisor de los valores o de los colocadores, y que contendrá información detallada de la compañía, su administración y sus estados financieros. Este comunicado tampoco representa una oferta pública en términos de la legislación de valores de la República Mexicana. El bono al que se hace referencia no se registrará ante las autoridades Mexicanas
