• SAP France obtendrá el 87.18% del capital corporativo de Business Objects
• Período adicional de oferta irá hasta el 29 de enero de 2008

Culmina con éxito la compra de Business Objects por parte de SAP France 

• SAP France obtendrá el 87.18% del capital corporativo de Business Objects
• Período adicional de oferta irá hasta el 29 de enero de 2008

WALLDORF, Alemania y PARIS, Francia – 16 de enero de 2008 – SAP France S.A. (“SAP France”), SAP AG (NYSE: SAP) (“SAP”) y Business Objects S.A. (Nasdaq: BOBJ) (Euronext Paris ISIN code: FR0004026250 – BOB) (“Business Objects”) anunciaron hoy que la oferta en efectivo hecha por SAP France para la compra de títulos valores de Business Objects se cerró exitosamente.

Como resultado de las ofertas hechas, una en Francia y cuyo término venció el 10 de enero de 2008, y otra hecha en Estados Unidos y cuyo término venció hoy, SAP France captará el 87.18% del capital corporativo y la totalidad de los derechos de voto de Business Objects (o el 82.08% de ese capital, si se considera la disminución de valor de las acciones ordinarias en circulación, certificados y opciones de compra). El resultado de la negociación cumple de sobra con las condiciones mínimas fijadas para la oferta, que establecía una transacción de al menos el 50.01% del total de derechos de voto de Business Objects sobre una base porcentual disminuida.

En un comunicado de prensa divulgado hoy bajo el consecutivo 208c0093, la autoridad bursátil de Francia, Autorité des marchés financiers (“AMF”), indicó que los títulos valores contemplados en la oferta en cuestión consisten en:

• 87,640,403 acciones de Business Objects (incluyendo acciones representadas en ADSs), correspondientes al 87.18% de las 100,529,222 acciones actualmente en circulación;
• 10,650,146 bonos convertibles de Business Objects que podrían ser convertidos o canjeados por acciones nuevas o existentes (“ORNANEs”), correspondientes al 99.76% de las 10,676,156 acciones ordinarias en circulación;
• 45,000 certificados 2003 de Business Objects, correspondientes al 100% de los certificados 2003 en circulación;
• 195,000 certificados 2004 de Business Objects, correspondientes al 100% de los certificados 2004 en circulación;
• 90,000 certificados 2005 de Business Objects, correspondientes al 100% de los certificados 2005 en circulación;
• 45,000 certificados 2006 de Business Objects, correspondientes al 100% de los certificados 2006 en circulación; y,
• 210,000 certificados 2007 de Business Objects, correspondientes al 100% de los certificados 2007 en circulación.

Rueda de Prensa de SAP

SAP llevó a cabo una rueda de prensa a las 8:00 p.m. CET (11:00 a.m. PST) de hoy en la sede de sus laboratorios en Palo Alto, California (EUA), en la que participaron su Presidente Ejecutivo, Henning Kagermann; el Deputy CEO y Presidente Global de Soluciones y Operaciones, Léo Apotheker; y el Presidente Ejecutivo de Business Objects, John Schwarz. Los altos ejecutivos explicaron el proceso de integración de Business Objects, la nueva misión y estrategia de negocios conjuntamente asumidas y la estrategia que adoptarán en conjunto SAP y Business Objects para acceder al mercado.

La rueda de prensa también fue transmitida por Internet, a través del sitio www.sap.com/press. Cualquier inquietud que surja podrá ser remitida a la dirección press@sap.com. Las retransmisiones virtuales de la rueda de prensa estarán a disposición de los interesados hasta el 30 de enero de 2008. Así mismo, las retransmisiones por vía telefónica estarán disponibles a través de las líneas +1 (800) 475-6701 (gratuita para residentes en los Estados Unidos) y +1 (320) 365-3844 (para interesados desde el exterior), accediendo a ellas mediante el código de retransmisión 907018. 

Período adicional de oferta estará abierto hasta el 29 de enero de 2008

Con el fin de permitir a todos los portadores de títulos valores de Business Objects que aún no los han puesto en venta beneficiarse de la oferta de SAP France, ésta será reabierta por un período adicional que se extenderá hasta el 29 de enero de 2008, de acuerdo con lo anunciado hoy por la AMF, mediante comunicado de prensa divulgado bajo el consecutivo 208c0094.

El período adicional de oferta asociado a la propuesta presentada por SAP France en los Estados Unidos, dirigida a los tenedores de ADS, acciones ordinarias y ORNANEs de Business Objects en Estados Unidos (todos los certificados de Business Objects fueron previamente negociados durante el período inicial de la oferta), se ajustará a los mismos términos fijados para el ofrecimiento inicialmente desarrollado en territorios estadounidenses. Todos los títulos valores operados durante el período adicional de la oferta, que se inicia a las 9:00 a.m. EST del día 16 de enero de 2008 y expira a las 5:00 p.m. EST del día 29 de enero de 2008, deberán ser pagados de la siguiente manera:

El equivalente de €42.00 en dólares estadounidenses por cada ADS (de acuerdo con la tasa de cambio de referencia aplicada al euro que haya sido fijada por el Banco Central Europeo y que tenga vigencia a las 2:15 p.m. CET del día laborable siguiente al de cada oferta de ADSs);

• €42.00 netos por cada acción ordinaria; y,
• €50.65 netos por cada ORNANE.

Para participar en el período adicional de la oferta, los tenedores de ADS, acciones ordinarias y ORNANEs en los Estados Unidos deberán emplear la carta de remisión o formato de aceptación que les hayan sido previamente suministrados. Los interesados en copias adicionales de las cartas de remisión y formatos de aceptación, así como de cualquier documento asociado podrán acercarse a la firma Georgeson Inc., la agencia de información para la licitación en Estados Unidos, comunicándose a la línea (866) 574-4069. Los títulos valores que sean operados durante el período adicional de la oferta en los Estados Unidos serán aceptados de inmediato y pagados oportunamente, no pudiendo ser retirados una vez hayan sido formalmente ofrecidos.

Por otra parte, de acuerdo con el Artículo232-4 del Réglement Général (“Reglamento General”) de la AMF, la oferta de SAP France en territorio francés se reabrirá en fechas paralelas, abarcando el período comprendido entre los días 16 y 29 de enero de 2008. Los términos de la oferta se mantendrán sin cambio con respecto a los publicados en la nota informativa asociada a la oferta, visada por la AMF con el n°07-425 del día 27 de noviembre de 2007, y en particular se mantendrán en firme en lo referente a lo estipulado en la sección 2.11, donde se indica que la reapertura de la oferta estará semi-centralizada. Los tenedores de los títulos valores de Business Objects recibirán el monto mencionado anteriormente en euros por cada título valor que posean. La oferta en Francia estará abierta a los tenedores no estadounidenses de acciones ordinarias y ORNANEs de Business Objects, y los mismos podrán participar en la misma, siempre y cuando se sometan a las leyes y regulaciones locales que fueren aplicables a su condición de tenedores foráneos.

Los tenedores de acciones ordinarias u ORNANEs de Business Objects que fueren elegibles para participar en la oferta en Francia podrán obtener copias gratuitas de la nota informativa anteriormente mencionada, ingresando a los sitios virtuales de la AMF (www.amf-france.org) y de SAP France (www.sap.com), o dirigiéndose a las oficinas de la segunda (SAP France, Défense Plaza – 23-25 rue Delarivière Lefoullon, La Défense 9 – 92064 Paris la Défense Cedex) o a la sucursal de Deutsche Bank AG en París (Deutsche Bank AG, Paris Branch, 3, av. De Friedland, 75008 Paris). Si desea más información, comuníquese con su corredor financiero o directamente con la firma Georgeson, llamando a las líneas 0800 6570 (libre de costos en Europa) ó +44 (0) 117 378 6015 (llamadas internacionales).