SAP y Business Objects ofrecer?n el m?s completo portafolio de soluciones de optimizaci?n y desempeño de negocios dirigido a los usuarios de negocios de compañ?as de todo tamaño
SAP adquiere la firma Business Objects
- SAP y Business Objects ofrecer?n el m?s completo portafolio de soluciones de optimizaci?n y desempeño de negocios dirigido a los usuarios de negocios de compañ?as de todo tamaño
M?xico D. F., a 09 de octubre de 2007 – SAP AG y Business Objects S.A., anunciaron el acuerdo que combinar? las fuerzas de las dos firmas para ofrecer productos y servicios a los usuarios de negocios y as? permitirles tomar decisiones corporativas de manera ?gil y acertada.
De acuerdo con los t?rminos y condiciones contemplados en el contrato derivado de la oferta p?blica de adquisici?n correspondiente, SAP pagar? € 42.00 en efectivo por cada acci?n ordinaria y por los ADS ofrecidos, a la tasa equivalente en d?lares estadounidenses, de acuerdo con la tasa de cambio euro-d?lar vigente a la fecha de la celebraci?n del correspondiente acuerdo de adquisici?n.
Tomando en consideraci?n los costos asociados a la transacci?n, el volumen de ?sta superar? ligeramente la cifra de € 4,800 millones. El Directorio de Business Objects ha aprobado el acuerdo de adquisici?n entre las dos compañ?as y prev? recomendar la propuesta ante sus accionistas una vez se hayan cumplido los requerimientos regulatorios aplicables.
SAP y Business Objects a?nan esfuerzos para ofrecer soluciones de valor a los profesionales orientados hacia los procesos y los negocios. Estas soluciones se diseñar?n con el prop?sito de permitir a las compañ?as cliente fortalecer sus procesos de toma de decisiones, aumentar el valor ofrecido a sus respectivos clientes y crear ventajas competitivas sustentables, gracias a la disponibilidad de una inteligencia de negocios multidimensional y en tiempo real.
SAP y Business Objects estiman que sus clientes obtendr?n sustanciales beneficios de negocios a trav?s de la combinaci?n de nuevas e innovadoras ofertas de soluciones de inteligencia de negocios de escala empresarial, as? como de aplicaciones transaccionales con contenidos anal?ticos preinstalados. Adicionalmente, los ecosistemas de socios de negocios compartidos por ambas firmas se consolidar?n sobre la m?s poderosa plataforma de procesos de negocios de la industria, proporcionando a los clientes combinados la mejor plataforma de gesti?n de informaci?n empresarial que se encuentra actualmente disponible para los ambientes de tecnolog?a desarrollados tanto por SAP como por terceros.
“Hemos asumido el firme compromiso de desarrollar la siguiente generaci?n de aplicaciones que habr?n de brindar servicios a los usuarios de negocios”, señal? Henning Kagermann, CEO de SAP AG. “La combinaci?n de SAP y Business Objects en sus respectivas ?reas de dominio proporcionar?n grandes beneficios a los clientes, prospectos, socios comerciales, empleados y accionistas de ambas compañ?as. SAP se complace en tener la posibilidad de contar con Business Objects como parte del Grupo Empresarial SAP”.
Y agreg?: “la adquisici?n de Business Objects se ajusta a la estrategia anunciada por la compañ?a en 2005, de duplicar su mercado objetivo en 2010. SAP acelerar? el ritmo de su crecimiento dentro del segmento en el que opera Business Objects, complementando simult?neamente la exitosa estrategia de crecimiento org?nico trazada por nuestra compañ?a. Mediante la oferta de la primera plataforma de procesos de negocios; la r?pida adopci?n de nuestra arquitectura e- SOA potenciada por SAP NetWeaver; y el exitoso lanzamiento de la primera soluci?n integral de negocios on demand para las medianas empresas, SAP Business ByDesign, SAP dispondr? ahora de la capacidad necesaria para enfocarse en la siguiente gran oportunidad de crecimiento que ofrecer? la industria, acelerando y suplementando sus esfuerzos dentro de la categor?a de usuarios de negocios”.
Con sede en la ciudad de Par?s, Francia, Business Objects ha sido ampliamente reconocida como la firma pionera en el desarrollo de software dentro de la categor?a Inteligencia de Negocios (categor?a BI, por sus siglas en ingl?s). Actualmente, Business Objects es el l?der mundial en el suministro de soluciones de software BI, ofreciendo a sus m?s de 44,000 clientes alrededor del mundo soluciones que abarcan las categor?as de detecci?n y entrega de informaci?n, gesti?n de la informaci?n, y gesti?n de an?lisis y desempeño.
“Business Objects ayuda a las compañ?as a transformar la manera c?mo operan, gracias al empleo de informaci?n inteligente”, afirm? Bernard Liautaud, Presidente de la Junta y Fundador de Business Objects. “La combinaci?n de Business Objects y SAP nos permitir? amplificar el alcance de la Inteligencia de Negocios, desde la C-suite hasta Main Street. John Schwarz y yo estamos muy satisfechos con la innovaci?n y el arduo trabajo aportado por nuestros empleados y socios comerciales, materializando as? un esfuerzo que ha sido plenamente validado y que pronto ser? complementado con el portafolio de soluciones, la experiencia y los conocimientos dominantes de SAP, as? como su s?lida presencia global”.
Se espera que, de acuerdo con el protocolo contable US GAAP, la adquisici?n acreciente las utilidades de las acciones de SAP, del año 2009 en adelante
SAP y Business Objects tienen proyectado explotar oportunidades adicionales de generaci?n de ingresos y sacar un efectivo provecho de las potenciales sinergias asociadas a su combinaci?n corporativa. Una vez la transacci?n se haya completado a cabalidad, se ofrecer?n mayores detalles en relaci?n con productos espec?ficos, acceso al mercado y otros aspectos de ejecuci?n. Ninguna de las compañ?as tiene programado llevar a cabo alg?n grado de reestructuraci?n a causa de la transacci?n corporativa aqu? contemplada.
Se espera que el proceso de adquisici?n culmine efectivamente durante el primer trimestre de 2008. Con base en esa proyecci?n, SAP estima que, ajust?ndose al protocolo contable US GAAP, la transacci?n comenzar? a acrecentar las utilidades de cada una de sus acciones, a partir de 2009; no obstante, debido a los efectos coyunturales asociados a la adquisici?n en cuesti?n, SAP contempla un decrecimiento aproximado de cuatro a seis centavos de euro en sus utilidades por acci?n para 2008, de acuerdo con el protocolo contable US GAAP.
Business Objects operar? de manera aut?noma, mientras que las compañ?as compartir?n sus ejecutivos y recursos
Las dos compañ?as anunciaron que Business Objects operar? como una empresa aut?noma dentro del Grupo Empresarial SAP. Por otra parte, los clientes de Business Objects continuar?n benefici?ndose de las capacidades ofrecidas por soluciones de inteligencia de negocios abiertas, amplias e integradas, independientemente de la base de datos o aplicaci?n utilizada, obteniendo, adem?s, la ventaja de contar con aplicaciones sincronizadas para el an?lisis de negocios. Business Objects suplementar? significativamente su capacidad y el alcance de su portafolio de inteligencia de negocios, gracias a la disponibilidad de los recursos humanos, conocimientos y redes aportadas por SAP.
Por su parte, SAP indic? que la experiencia, conocimientos y soluciones de Business Objects servir?n de complemento a los productos y servicios que SAP actualmente ofrece a los usuarios de negocios, incluyendo, por ejemplo, el liderazgo en la categor?a de Gobierno Corporativo, Gesti?n de Riesgos y Cumplimiento Legal; la inteligencia de negocios contenida en la plataforma SAP; y las funcionalidades de gesti?n de desempeño corporativo, incluyendo aquellas recientemente obtenidas a partir de las adquisiciones complementarias de OutlookSoft y Pilot Software.
Una vez la adquisici?n haya sido debidamente formalizada y finalizada, John Schwarz seguir? ejerciendo sus funciones como CEO de Business Objects y se espera que entre a formar parte del Directorio de SAP. Por otro lado, Doug Merritt, Funcionario Corporativo del ?rea de Usuarios de Negocios de SAP, se vincular? a Business Objects, report?ndose directamente ante Schwarz. Tras el cierre del proceso de adquisici?n, la Junta Supervisora de SAP tiene proyectado proponer en la siguiente reuni?n de accionistas, la elecci?n del fundador de Business Objects, Bernard Liautaud, como miembro de la junta supervisora. Hasta entonces, el Liautaud asumir? el papel de asesor de Henning Kagermann en lo concerniente a diversos aspectos de estrategia e integraci?n.
Detalles sobre la oferta p?blica de adquisici?n e informaci?n sobre su divulgaci?n
La transacci?n habr? de asumir la forma de una oferta p?blica de adquisici?n ajustada a las leyes de Francia y de una oferta p?blica paralela de adquisici?n, ajustada a las leyes estadounidenses, en relaci?n con todas las acciones y todos los ADS (American Depositary Shares) que representen acciones ordinarias de Business Objects, as? como todos los bonos convertibles y los certificados de compra de acciones que hayan sido emitidos por ?sta ?ltima. El precio a ser ofrecido por cada bono convertible ser? de € 50.65. Bajo los t?rminos y condiciones del acuerdo de adquisici?n contemplado, SAP ofrecer? € 42.00 en efectivo por cada acci?n ordinaria y por los ADS ofrecidos, a la tasa equivalente en d?lares estadounidenses, de acuerdo con la tasa de cambio euro-d?lar vigente a la fecha de la celebraci?n del correspondiente acuerdo de adquisici?n.
Las propuestas presentadas s?lo ser?n abiertas para su aceptaci?n, una vez la autoridad francesa para bolsas de valores, la Autorit? des march?s financiers (AMF) y el Ministerio de Hacienda de Francia hayan otorgado sus respectivas autorizaciones. Las propuestas a la oferta p?blica de adquisici?n deber?n cumplir con las siguientes condiciones: (i) Los t?tulos valores de Business Objects que se contemplen en las propuestas deber?n representar al menos el 50.01% de todos los derechos de voto sobre una base ?ntegramente reducida; y (ii) Toda oferta deber? contar con la aprobaci?n de las autoridades antimonopolio, tanto de la Uni?n Europea como de los Estados Unidos de Am?rica.
Toda la documentaci?n requerida para cada propuesta por las leyes francesas y estadounidenses aplicables, deber? presentarse, junto con los detalles adicionales sobre la propuesta en cuesti?n, antes las autoridades de servicios financieros de Francia y ante la Comisi?n Estadounidense de Valores y Bolsas (SEC, por sus siglas en ingl?s).
La firma Goldman Sachs fungir? como asesor financiero de Business Objects, mientras que Deutsche Bank Securities Inc. actuar? como asesor financiero de SAP.
