Acer adquiere Gateway, Inc., consolidando su posici?n como la tercera empresa de computadoras m?s grande del mundo
M?xico D.F. 28 de agosto de 2007 – Acer Inc. (TWSE:2353), una de las marcas de computadoras l?der en el mundo, anunci? que ha llegado a un acuerdo para adquirir Gateway, Inc. (NYSE: GTW). Gateway es el cuarto vendedor de computadoras en el mercado de Estados Unidos y uno de los m?s importantes en las ventas de computadoras personales al detalle. Esta uni?n crear? una empresa multimarca con m?s de 15 mil millones de d?lares en ventas y una producci?n que superar? los 20 millones de unidades al año.
Bajo los t?rminos del acuerdo, Acer har? una oferta en efectivo para adquirir todas las acciones pendientes de Gateway a USD 1.90 por acci?n, lo cual representa un valor total de 710 millones de d?lares. La adquisici?n fue aprobada de manera un?nime por los consejos de ambas empresas y est? sujeta a las condiciones normales de cierre, incluyedo la aprobaci?n bajo las legislaciones Hart Scott Rodino, Exon Florio y otras leyes similares fuera de los Estados Unidos . Se espera concretar la operaci?n en Diciembre de 2007.
Gateway hab?a anunciado sus intenciones de ejercer su Derecho de Primera Opci?n para adquirir, de parte de Lap Shun (John) Hui, todas las acciones de PB Holding Company, S.ar.l, la compañ?a filial de Packard Bell BV, una de las firmas de computadoras m?s importantes en Europa, con sede en Francia. Adicionalmente Gateway se encuentra en pl?ticas con un tercero para vender su divisi?n Professional, basada en Estados Unidos.
“Esta transacci?n estrat?gica es un importante acontecimiento en la larga trayectoria de Acer. La adquisici?n de Gateway –incluyendo su reconocida marca- inmediatamente completa la huella global de Acer, fortaleciendo nuestra presencia en el mercado de Estados Unidos. Ser? una excelente adici?n a la ya fuerte posici?n de Acer en Europa y Asia. Tras la compra de Gateway, consolidaremos nuestra posici?n como el tercer proveedor de computadoras personales a nivel global.”
Gianfranco Lanci, Presidente de Acer agreg?: “La presencia geogr?fica tanto de Acer como de Gateway y el posicionamiento de sus productos es altamente complementario. Creemos que la combinaci?n de nuestras operaciones traer? eficiencias significativas. Gateway ha construido una de las marcas m?s poderosas de la industria y con esta adquisici?n tendremos la oportunidad de implemetar una efectiva campaña multimarca y cubrir los segmentos m?s importantes del mercado. Tambi?n estamos adquiriendo un equipo de clase mundial y los empleados de Gateway ser?n una parte fundamental en el ?xito de nuestra uni?n”.
”Creemos que la mezcla complementaria de nuestra presencia geogr?fica y productos asì como nuestro mutuo enfoque centrado en el mercado de consumo har? de Acer un socio sobresaliente de Gateway”, explic? Ed Coleman, CEO de Gateway.
”Unirnos a Acer nos permite dar mayor valor a los segmentos del mercado a los cuales servimos y capitalizar su avanzada cadena de suministro y su alcance global para ampliar el horizonte de las marcas de Gateway y eMachines alrededor del mundo. Acer ha dado un impresionante salto en el mercado global de computadoras personales y saludo esta fusi?n.”
Se espera que la combinaci?n de Acer y Gateway resulte en incrementos significativos y sinergias de costos. El considerable aumento en el tamaño de sus operaciones traer? reducci?n de costos -suministros y componentes- por unidad para ambas empresas.
Esta uni?n tambi?n brinda una oportunidad real para la venta conjunta del portafolio de productos de ambas empresas aumentando la relaci?n con los clientes de Acer y Gateway. Se esperan ahorros significativos a trav?s de una mayor eficiencia y las conjunci?n de las actividades administrativas.
La sinerg?a antes de impuestos se calcula ser? de 150 millones de d?lares adem?s de que se prev? que la transacci?n aumentar? el valor de la acci?n de Acer para 2008, Citigroup Global Markets Inc. fungi? como asesor financiero exclusivo para Acer; Goldman, Sachs & Co. fue como asesor financiero exclusivo Gateway.
