ADQUIERE COMMSCOPE A ANDREW POR $2.6 MIL MILLONES DE D?LARES
*Se expande el liderazgo mundial en soluciones de infraestructura para redes de comunicaciones de Commscope, corporativo del que forma parte SYSTIMAX Solutions
*Se espera que crezca gradualmente con las ganancias en efectivo de Commscope por acci?n, excluyendo las partidas especiales, en el primer año completo posterior al cierre.
HICKORY, N.C., y WESTCHESTER, Ill., 23 de Julio del año 2007 – CommScope, Inc. (NYSE: CTV) y Andrew Corporation (NASDAQ: ANDW) anunciaron hoy que las compañ?as han celebrado un acuerdo definitivo, aprobado de manera un?nime por sus respectivos Directorios, seg?n el cual CommScope adquirir? todas las acciones en circulaci?n de Andrew por $15,00 d?lares estadounidenses cada una, por lo menos el 90 por ciento en efectivo, creando un l?der mundial en soluciones de infraestructura para redes de comunicaciones.
Se espera que la operaci?n comercial, que se valu? aproximadamente en $2.6 mil millones de d?lares estadounidenses, crezca gradualmente con las ganancias en efectivo por acci?n de CommScope, excluyendo las partidas especiales, en el primer año completo posterior al cierre.
Beneficios Estrat?gicos Claves de la Operaci?n Comercial
La compañ?a combinada ser? un l?der mundial en soluciones de infraestructura para redes de comunicaciones que incluye soluciones de cableado estructurado para empresas comerciales; cable de banda ancha y aparatos para aplicaciones de televisi?n por cable; productos de antena y cable, subsistemas de estaci?n base, sistemas de cobertura y capacidad y soluciones de red para aplicaciones inal?mbricas. Se espera que la combinaci?n de las operaciones respectivas de las compañ?as resulte en operaciones de gran importancia, sinergias de costo y venta y otros beneficios importantes para los accionistas, clientes y empleados, que incluyan:
• Desarrollar ofertas de producto mundial complementarias que brindar?n a los clientes una cantidad m?s amplia de soluciones de infraestructura para video, voz, datos y movilidad.
• Expandir las capacidades de distribuci?n y fabricaci?n mundial;
• Mejorar las oportunidades de crecimiento combinando marcas seleccionadas, tecnolog?as innovadoras y modelos de servicio mundial;
• Reforzar la Investigaci?n y Desarrollo y la cartera de propiedad intelectual l?der de la industria;
- Ofrecer una escala en el abastecimiento, log?stica y fabricaci?n en un mercado cada vez m?s competitivo;
• Diversificar la base de clientes de primera l?nea; y
• Brindar mejores oportunidades a los empleados como parte de una empresa mundial, m?s grande y m?s diversificada.
Bas?ndose en los resultados del ejercicio fiscal del año 2006 tanto de CommScope como de Andrew en una base pro forma, las compañ?as combinadas deber?an haber tenido ventas de aproximadamente $3,8 mil millones de d?lares estadounidenses, ?stas compuestas aproximadamente por un 35 por ciento de productos de antena inal?mbrica y cable; un 29 por ciento de soluciones de proveedor y de red; un 21 por ciento de productos de empresa; y un 15 por ciento de soluciones de banda ancha y televisi?n por cable. Los ingresos de las compañ?as combinadas en una base geogr?fica deber?an haber sido de aproximadamente el 57 por ciento en Am?rica del Norte, el 24 por ciento en Europa, Medio Oriente y ?frica; el 12 por ciento en Asia/Cuenca del Pac?fico; y el 7 por ciento en Am?rica Latina. La compañ?a combinada tendr? m?s de 2.200 patentes y solicitudes de patentes en tr?mite mundiales y aproximadamente 16.000 empleados que desempeñen un cargo en m?s de 130 pa?ses.
“Tenemos el placer de haber celebrado el presente acuerdo con Andrew, el cual creemos que es sumamente beneficioso para los accionistas de ambas compañ?as”, dijo Frank M. Drendel, Presidente del Directorio y Director Ejecutivo de CommScope. “Al combinar CommScope y Andrew, estamos mejorando la posici?n de CommScope como l?der mundial en soluciones "de ?ltima milla". Combinando nuestras tecnolog?as innovadoras, marcas de primer nivel y una base de clientes de primera l?nea, expandiremos nuestro modelo de servicio mundial y crearemos una oferta mejorada de soluciones de infraestructura de comunicaciones que se aboque a un espectro m?s amplio de las necesidades del cliente. Con la adquisici?n de Andrew, estamos fomentando la estrategia mundial establecida de CommScope y estamos creando no s?lo una importante reducci?n en el costo sino tambi?n oportunidades de crecimiento que creemos que har?n funcionar el valor incrementado del accionista".
Drendel continu?, “Tambi?n tenemos el placer de darle la bienvenida al equipo de CommScope a los talentosos y dedicados empleados de Andrew”. Tenemos la intenci?n de invertir en los negocios combinados para un crecimiento rentable, y los empleados de ambas compañ?as ser?n importantes para nuestro ?xito continuo. CommScope es un integrador de operaciones comerciales estrat?gicas comprobado y exitoso y esperamos comenzar a producir los beneficios de esta combinaci?n inmediatamente despu?s de que se cierre la operaci?n comercial y disfrutar los mismos por completo durante los pr?ximos años”.
Ahorros en el Costo y Sinergias de Ingresos
Dada la trayectoria de las adquisiciones de integraci?n exitosas, de la disciplina de fabricaci?n y del compromiso para la excelencia operativa de CommScope, la compañ?a combinada espera generar importantes ahorros anuales en el costo antes de los impuestos, excluyendo puntos de transici?n ?nicos aproximadamente de $90 millones de d?lares estadounidenses a $100 millones de d?lares estadounidenses en el segundo año completo posterior a la finalizaci?n de la operaci?n comercial, de los que se espera que aproximadamente $50 millones de d?lares estadounidenses a $60 millones de d?lares estadounidenses se obtengan en el primer año completo posterior a la finalizaci?n de la misma. Se espera que los ahorros en el costo provengan de una combinaci?n de ahorro de abastecimiento, racionalizaci?n de ubicaciones duplicadas, racionalizaci?n de gastos generales e integraci?n de infraestructura y desarrollo de las mejores pr?cticas en tecnolog?a y fabricaci?n. No se podr? asegurar que dichos ahorros en los costos puedan obtenerse en los montos previstos o durante los per?odos previstos.
Con posterioridad al cierre de la operaci?n comercial, Andrew se convertir? en una filial enteramente controlada por CommScope. Frank Drendel continuar? siendo el Presidente del Directorio y el Director Ejecutivo de CommScope, y ?sta conservar? sus oficinas principales mundiales en Hickory, Carolina del Norte. La compañ?a combinada tambi?n planea mantener su presencia en el ?rea de Chicago, demostrada mediante el desarrollo de fabricaci?n de vanguardia y complejos de oficina en Joliet, Illinois.
