Avaya entra en acuerdo de fusi?n con Silver Lake y TPG Capital
La transacci?n es valorada en aproximadamente $8.2 mil millones o $17.50 d?lares por cada acci?n
CIUDAD DE M?XICO – Avaya Inc. (NYSE:AV) anunci? hoy que ha entrado en un acuerdo definitivo para fusionarse con Silver Lake, la firma l?der de inversiones enfocada en inversiones de gran escala en industrias crecientes tecnol?gicas, y TPG Capital, una asociaci?n de inversi?n privada, por aproximadamente US$ 8.2 mil millones o $17.50 d?lares por cada acci?n com?n.
Seg?n el acuerdo, accionistas de Avaya recibir?n $17.50 d?lares en efectivo por cada acci?n de las acciones ordinarias de Avaya que poseen, representando una prima de aproximadamente 28 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones de Avaya de $13.67 el 25 de mayo de 2007, el ?ltimo d?a de transacciones antes de que informes fueron publicados con respecto a una transacci?n potencial, y una prima de aproximadamente 33 por ciento sobre el precio promedio de cierre de las acciones de Avaya durante los 30 d?as de transacciones que terminaron el 25 de mayo de 2007.
“Despu?s de una revisi?n extensa de alternativas estrat?gicas con la gerencia de Avaya y nuestros asesores financieros, la junta directiva de Avaya determin? que esta transacci?n con Silver Lake y TPG Capital proporciona el mejor valor para los accionistas de Avaya”, dijo Phil Odeen, presidente no-ejecutivo de la junta directiva de Avaya.
La junta directiva de Avaya ha aprobado el acuerdo de la fusi?n y se resolvi? a recomendar que accionistas de Avaya adoptaran el acuerdo.
“Adem?s de ofrecer un mayor valor a nuestros accionistas, la alianza con Silver Lake y TPG tambi?n crea un valor claro para los empleados y clientes de Avaya”, señal? Louis J. D’Ambrosio, presidente y CEO, Avaya. “La inversi?n en nuestro personal y tecnolog?a, as? como en la estructura operativa, nos permitir? extender nuestro liderazgo en tecnolog?a y servicios y continuar proporcionando el ‘est?ndar de oro’ de soluciones de comunicaci?n en la industria”.
“Nuestros intereses se alinean con los intereses a largo plazo de clientes y empleados de Avaya”, dijo David Roux, un co-fundador y director ejecutivo de Silver Lake. “Tenemos confianza completa en la excelente administraci?n de Avaya para potenciar su notable tecnolog?a e historia, que atraviesa mas de un siglo, para desplegar las soluciones avanzadas de comunicaciones IP como una fuente de ventaja competitiva para sus clientes”.
“Como uno de los primeros inversionistas privados en tecnolog?a y telecomunicaciones, TPG ha llegado a conocer y admirar a Avaya por su lista de clientes de renombre, historia de innovaci?n de producto y compromiso en el servicio de atenci?n al cliente”, coment? John Marren, un socio de TPG. “Esperamos trabajar con nuestros socios en Silver Lake y el excelente equipo de la compañ?a para continuar construyendo esta franquicia emocionante”.
Se espera que la transacci?n sea completada en el otoño del 2007, sujeto al recibo de la aprobaci?n de accionistas y aprobaciones regulativas de costumbre, as? como la satisfacci?n de otras condiciones de cierre de costumbre. No hay condici?n de financiamiento a las obligaciones del grupo de capital privado para consumar la transacci?n, y los compromisos de capital y deuda para la consideraci?n de la fusi?n han sido recibidos.
Conforme al acuerdo, Avaya solicitar? propuestas de terceros durante los pr?ximos 50 d?as. Adem?s, la compañ?a puede, en cualquier momento, sujeto a los t?rminos del acuerdo, responder a propuestas no solicitadas. No puede haber certeza que este proceso resultar? en una transacci?n alternativa. Avaya no tiene intenciones de divulgar acontecimientos con respecto al proceso de solicitaci?n a menos que y hasta que su junta directiva haya tomado una decisi?n.
Credit Suisse est? sirviendo como el asesor financiero exclusivo de Avaya y su junta directiva.
Weil, Gotshal & Manges LLP actu? como asesor legal para Avaya con respecto a la transacci?n. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actu? como asesor legal a la junta directiva de Avaya con respecto a la transacci?n.
Citi y Morgan Stanley actuaron como asesores financieros para Silver Lake y TPG y se han comprometido, junto con JPMorgan, a proveer el financiamiento de la deuda para la transacci?n.
Ropes & Gray est? actuando como asesor legal para Silver Lake y TPG.
Sobre la Transacci?n:
Con respecto a la fusi?n propuesta, Avaya someter? una declaraci?n de poderes con la Comisi?n Nacional de Valores. A los inversionistas y poseedores de valores se les aconseja leer la declaraci?n de poderes cuando est? disponible porque contendr? informaci?n de gran importancia. Los inversionistas y poseedores de valores pueden obtener un ejemplar gratuito de la declaraci?n de poderes (cu?ndo disponible) y otros documentos sometidos por Avaya en la p?gina Web de la Comisi?n Nacional de Valores, http://www.sec.gov.
La declaraci?n de poderes y tales otros documentos tambi?n pueden ser obtenidos gratuitamente dirigiendo tal pedido directamente hacia Avaya S.A. 211 Mt. Airy Rd., Basking Ridge, NJ 07960 Atenci?n: Relaciones Inversionistas; Tel?fono: 908-953-7501.
Avaya y sus directores, funcionarios ejecutivos, y otros miembros de su administraci?n y personal, podr?n ser nombrados como participantes en la solicitaci?n de poderes de sus accionistas con respecto a la fusi?n propuesta. La informaci?n sobre los intereses de los participantes de solicitaci?n de Avaya, est? expuesta en las declaraciones de poderes de Avaya y en los reportes anuales en la Forma 10-K, previamente sometido con la Comisi?n Nacional de Valores, y en la declaraci?n de poderes relacionada a la fusi?n una vez llegue a ser disponible.
Declaraci?n de Pron?stico Financiero
Este comunicado de prensa contiene declaraciones de pron?stico financiero (forward-looking statements) dentro del significado de las provisiones seguras del puerto del Acto de Reforma de Litigaci?n de Seguridades Privadas de 1995. Este tipo de declaraciones informan sobre las expectativas actuales de Avaya o sus pron?sticos sobre futuros acontecimientos. Estas incertidumbres y otros factores tambi?n incluyen, pero no son limitados a, los riesgos asociados con esta transacci?n, inclusive la ocurrencia de cualquier acontecimiento, cambio u otras circunstancias que podr?an ocasionar la terminaci?n del Acuerdo de la Fusi?n, la incapacidad de completar la transacci?n debido al fracaso para obtener la aprobaci?n de los accionistas o el fracaso para satisfacer otras condiciones a la terminaci?n de la transacci?n, inclusive el vencimiento del tiempo de espera bajo el Acto Antimonopolista de Mejoras Hart-Scott-Rodino Acto de 1976 y el fracaso para obtener el financiamiento de deuda expuesto en cartas de compromiso recibidas con respecto a la transacci?n. Avaya no emprende la obligaci?n de actualizar ninguna de estas declaraciones. Los lectores son advertidos a no depender indebidamente de estas declaraciones futuristas que hablan s?lo hasta la fecha. Por consiguiente, cualquier declaraci?n futurista debe ser le?da en conjunto con la informaci?n adicional sobre los riesgos e incertidumbres expuestos en los reportes de la Comisi?n Nacional de Valores de Avaya, incluyendo el informe anual de Avaya en la Forma 10-K para el año que termin? el 30 de septiembre de 2006 y su informe trimestral en la Forma 10-Q para el periodo que termin? el 31 de marzo de 2007.
Lo más leído en Blogs
-
ComunicadoLG Electronics lanza enfriador centrífugo enfriado por aire para centros de datos de IA
La compañía amplía su portafolio de enfriamiento para centros de datos de IA con soluciones de alta eficiencia…
-
AutomatizaciónEl uso de IA en empresas mexicanas se duplicó en nueve meses, pero menos del 40% ven mejoras en sus ventas
Aunque el uso de inteligencia artificial en las empresas mexicanas se duplicó en menos de un año, según…
-
Alianzas y FusionesDell Technologies impulsa la IA agéntica empresarial, desde el puesto de trabajo hasta el centro de datos, con NVIDIA
Las innovaciones de Dell AI Factory con NVIDIA ayudan a las empresas a desarrollar IA en sus propios…
-
ArquitecturaLa CDMX ha crecido territorialmente tres veces más rápido que su población: Arq. Sara Topelson
La expansión de la mancha urbana plantea una pregunta urgente: ¿cómo crecer sin comprometer el futuro de las…
