Global Crossing Concluye la Adquisicion de Impsat
· Impsat agrega una amplia red de IP, 15 redes metropolitanas y 15 centros avanzados de hosting a las operaciones crecientes de Global Crossing en America Latina.
· Jose Antonio Rios es asignado presidente del directorio de Global Crossing America Latina.
· Hector Alonso es nombrado director general.
Florham Park, Nueva Jersey, y Buenos Aires, Argentina — Global Crossing Limited (NASDAQ: GLBC) (Global Crossing), uno de los principales proveedores de soluciones globales de IP, anuncio hoy que concluyo la adquisicion de IMPSAT Fiber Networks, Inc. (Impsat), uno de los proveedores mas importantes de servicios integrados de datos de banda ancha, telecomunicaciones de voz y hosting avanzado. Global Crossing cerro todas las aprobaciones regulatorias, cumplio con las condiciones de cierre y preve una integracion transparente de Impsat en su negocio.
Global Crossing adquirio la compañia de telecomunicaciones de America Latina por un valor total de la transaccion de aproximadamente 347 millones de dolares, que comprende 95 millones de dolares en capital, 26 millones de dolares de deuda asumida y el reembolso de 226 millones de dolares de deuda. Una parte de los fondos usados para consumar la fusion, se financiaron con el producto de una oferta de pagares prioritarios (senior notes) del 9.875 por ciento con vencimiento en 2017 por parte de GC Impsat Holdings I Plc, subsidiaria de Global Crossing. Global Crossing utilizo aproximadamente 160 millones en efectivo para financiar el resto de la operacion y costos asociados, y no se emitieron acciones de capital junto con la adquisicion.
“La adquisicion de Impsat fortalece aun mas nuestra posicion como lideres regionales y globales para prestar soluciones de comunicacion IP de la proxima generacion a empresas y operadores de telecomunicaciones,” señalo John Legere, CEO de Global Crossing. “Con las nuevas operaciones que acabamos de ampliar y la excepcional calidad de los vendedores con amplio conocimiento y el personal de atencion al cliente dedicado de la compañia, Global Crossing esta bien posicionada para ser el proveedor de preferencia para las empresas y operadores de telecomunicaciones que quieren hacer negocio en, o con, America Latina.”
La adquisicion de Impsat fortalece la postura de Global Crossing como uno de los proveedores mas importantes e independientes de servicios de telecomunicaciones globales. La adquisicion, ademas de profundizar y extender la capacidad de la red y la oferta de servicios de Global Crossing en America Latina, globaliza la red regional de Impsat y le brinda a los clientes mejores productos y servicios de IP convergentes. Los clientes globales recibiran los beneficios de una cartera completa de punta a punta en la region, ya que Global Crossing incorporara muchos de los productos y servicios de Impsat en su propia oferta de servicios para los clientes de todo el mundo.
Hoy, Global Crossing tambien anuncio el nombramiento de Jose Antonio Rios, presidente internacional de la compañia, como presidente del directorio de Global Crossing en America Latina. Hector Alonso, quien tambien sera parte de la junta directiva, fue nombrado director general de la region. El Sr. Alonso, quien cuenta con una amplia experiencia en telecomunicaciones, tuvo el cargo de director financiero de Impsat durante los ultimos siete años. Ademas de los señores Rios y Alonso, la junta de directores de Global Crossing America Latina estara constituido por varios miembros del equipo ejecutivo de Global Crossing, entre ellos David Carey, Jean Mandeville, John McShane y Dan Wagner.
“El alcance global y los servicios de primera con los que ahora cuentan los clientes con la red de Global Crossing, dara una mayor ventaja competitiva a las empresas a traves de America Latina,” comento Jose Antonio Rios. “Con el liderazgo de Hector, nuestro negocio de America Latina esta bien posicionado para que, tanto los clientes actuales como los nuevos potenciales, puedan aprovechar las ventajas de nuestras ofertas de servicio ampliado y el nuevo alcance.”
Global Crossing e Impsat han tenido una relacion comercial desde 2000, cuando Global Crossing escogio a Impsat como uno de sus proveedores de instalaciones de Puntos de Presencia (PoP, por sus siglas en ingles) para la red de Global Crossing en America Latina, conocida como South American Crossing. Impsat tambien ha sido cliente de Global Crossing en America Latina desde el año 2000.
“Gracias a la relacion de trabajo que las dos empresas han mantenido durante muchos años, confiamos en que la integracion de nuestras operaciones de negocios y redes sera transparente para nuestros clientes,” comento Hector Alonso. "Nuestra presencia regional mas amplia ofrece una combinacion insuperable de soporte y experiencia local, respaldadas por una red IP con alcance global y capacidades de tecnologia avanzada.”
Al ser la segunda adquisicion importante de Global Crossing en los ultimos seis meses, Impsat, al igual que Fibernet en el Reino Unido, acelerara la estrategia de la compañia para proporcionar servicios IP covergentes a las empresas y los operadores de telecomunicaciones a nivel global. Al ser proveedor lider en America Latina de soluciones de datos IP, hosting y valor agregado, Impsat contribuye con mas de 4,000 clientes a la cartera de Global Crossing. Impsat es conocido por sus ventas y equipo de atencion al cliente de clase mundial, con presencia local en siete paises latinoamericanos. La amplia red basada en IP de Impsat, las 15 redes metropolitanas y los 15 centros de hospedaje avanzado proporcionaran mayor extension de los servicios y cobertura a las operaciones latinoamericanas de Global Crossing. Se espera que la integracion completa concluya en los proximos doce a dieciocho meses.
Asimismo, el 9 de mayo de 2007, Impsat concluyo su oferta de licitacion previamente anunciada para sus pagares prioritarios serie A del 6 por ciento convertibles con vencimiento en 2011 (los “Pagares serie A”) y sus pagares prioritarios serie B del 6 por ciento convertibles con vencimiento en 2011 (los “Pagares Serie B” y, junto con los Pagares Serie A, los “Pagares”), de conformidad con su Oferta de Compra y Declaracion de Solicitacion de Consentimiento, de fecha 29 de enero de 2007. La oferta de licitacion concluyo a las 5:00 p.m., hora del este en Estados Unidos, el dia 9 de mayo de 2007.
El dia de hoy, 10 de mayo de 2007, Impsat acepto para el pago todos los Pagares licitados validamente, que consisten en un monto principal agregado de $92 millones dolares al vencimiento de los Pagares, que representan aproximadamente 99 por ciento de los Pagares en circulacion. El instrumento suplementario que se suscribio con relacion a la fusion, entro en vigor el 10 de mayo de 2007.
